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国川金承家族
私人银行家的路
贴身贴心,良心用心,最大的托付是信任!
介绍
现代私人银行家是从十六世纪的欧洲贵族财富管家开始。400年的古老行业,如何陪伴家族世代传承?传承精神,文化还是制度,规则?关注子女教育还是慈善,从名门到望族的密码是什么?一个本土从业十五年,见证中国私人财富管理行业发展,从新人入行,到熟悉各项业务,再到擅长二三,精通一二,做为一个终身职业乃至可以传承给下一代的事业,什么才是决定一个私人银行家的关键?
课程
关于CRS,要和客户聊的事…(下)
关于CRS,要和客户聊的事…(上)
全球税务筹划与家族成员身份安排
产权梳理与公司架构(私人银行家最重要的工作)
资产配置管理课程(战略性资产,策略性资产,投资组合)
私人银行家与客户管理课程
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